省工业聚集区调研督导组来我市调研

在蒋师傅门下学拳的小凡，省工一心的在为全国武术比赛练习，省工而让他想不到的是，他的女朋友玲玲的哥哥陈思远对玲玲产生了色心，陈思远找到了在黑道心狠手辣的大飞，想要借大飞的手杀掉小凡，大飞看小凡的武术很厉害，想要靠小凡打黑拳捞一笔，大飞找到了小凡，小凡没有答应，然而大飞派阿毛伤了小凡的妈妈，小凡的妈妈的治疗需要一大笔的费用，小凡被逼无奈的去找了大飞，答应帮大飞去打黑拳，凑足了手术费用的小凡把钱找个小孩把钱送到了在医院的蒋师傅的手中，蒋师傅看到后非常气愤，找到了他的徒弟去找小凡……

孙赫佯称协助韩方工作被美国情报局派回韩国，业聚即刻开始大规模网罗整个东亚关于核反应堆研发的最新情报，业聚甚至大开杀戒，铲除一切了解雅典娜组织，或是被韩国反恐局发现的组织成员。时值韩国自主研发最新核反应堆关键时刻，集区而这一消息对名为雅典娜的组织而言则如惊天霹雳，集区此秘密存在的组织一直掌控着全球能源市场，为保住其统治地位，不惜发动恐怖袭击甚至挑起战争。

本来毫无头绪的李正宇经历一波波偷袭，调研督导调研最后终于发现对方的目标竟是绑架隐姓埋名在维琴察读书的韩国总统独生女……。不断发生的离奇案件引起了反恐局的怀疑，省工通过追查线索，发现被杀嫌犯的同伙现在意大利维琴察有进一步图谋。业聚李正宇及其前辈金基秀（金民钟饰）被派往维琴察调查真相。

此次韩国成了他们的眼中钉，集区为达目的，集区组织动用了其核心成员，安插在美国情报局东亚分部的部长孙赫（车胜元饰）利用职务之便，不惜一切阻止韩国的研发进程，必要再掀一番血雨腥风三十郎决定从中设计，调研督导调研引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。

但是决战在所难免，省工椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？。

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎饰）来到一个小镇，业聚清兵卫（河津清三郎饰）和新田丑寅（山茶花究饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，业聚招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。雷手下红牛以为雷已死，集区所以以ANN威胁祖，藉此为雷报仇，祖赶至，但不敌红牛，危急之际，雷满身披血而至……。

后来，调研督导调研雷知道ANN与死对头相爱，调研督导调研于是屡次破坏，祖初时为了ANN而不加反抗，但雷咄咄逼人，ANN自知一切皆由己而起，遂忍痛与祖分手，但雷并没有因此罢手，祖唯与雷谈判，二人相约以赛车赌五十万来解决，赛事中雷车意外冲落大海。在一次非法赛车中，省工与雷发生碰撞，省工并被拉上差馆，从此两邦结怨，而雷之父狠为一老练探员，竟公事公办将雷扣留，雷与父之间矛盾因更深，而更加迁怒于祖。

另一方面，业聚祖因此事而结识雷之妹ANN，并共坠爱河。祖酷爱汽车，集区与人合资经营一汽车修理房